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이차전지와 미국대선 배터리 공급 본격 확대에 따른 하반기 본격 실적 기대감글로벌 전기차 판매량과는 별개로국내 배터리 기업들의 EV,ESS 중심 배터리 공급 확대 중입니다. 국내 2차전지 기업들 수요는유럽보다는 ‘미국’ 중심으로 보아야 합니다.유럽은 CATL 유럽 공장 등으로 인해삼원계부터 LFP 까지배터리 수요가 중국 기업 중심입니다. LGES 는 Tesla 모델 Y 재고소진 뿐 아니라모델3 파나소닉 일부 물량이넘어오고 있습니다.이에 1분기에도 30% 이상 물량 증가가 있었으나4월에도 MoM 공급량 54% 이상 증가한 것으로 보아2분기도 기대됩니다.또한 GM Equinox 공급 시작 안했음에도23% 이상 MoM 공급량 증가했습니다.이는 Lyriq, Blazer 판매 증가로분기별 공급량 확대,Hummer 생산 재개 등으로 인.. 2024. 6. 24.
황사장의 인증! 삼성전자와 마이크론의 HBM!! 블룸버그에 따르면엔비디아의 젠슨 황 CEO가삼성전자와 마이크론의 HBM이품질인증 절차를 밟고 있다고언급하였습니다.(“Nvidia working on qualifying Samsung and Micron HBM, CEO says“). 한편 젠슨 황은삼성전자 HBM 제품에 관해기술적 보완점과인내가 필요하다고도덧붙였습니다.(“Huang says Samsung HBM needs more engineering work, patience”). 대만에서 진행 중인컴퓨텍스 2024 행사에서기자들과의 문답 중간략하게 언급된 내용으로 보이며시장에서는지난해 9월경부터 이어져 온삼성전자의엔비디아 품질 인증 통과 여부에큰 관심이 모이고 있습니다.이미 엔비디아는지난해 초부터H100 시리즈용 HBM3 제품을전량 SK하이닉스에서독점.. 2024. 6. 7.
(유틸리티) 포항 앞바다로 가자! 한국을 산유국 반열에 올려놓았던동해-1 가스전은2004년부터 생산을 시작했고2021년에 공급을 중단했습니다. 이번 발표된 포항 앞바다 석유가스전은끊어진 맥을 잇는 중요한 자산이 될 수 있습니다.산업부가 승인한국내 심해석유가스전 탐사시추 계획은올해 말 첫번째 시추를 시작합니다.2026년까지 지속적인 시추를 계획하고 있으며결과에 따라 시추 횟수는 변화가 가능합니다. 현재 물리 탐사 결과로 확인된탐사자원량(미발견 원시부존량)은최소 35억배럴에서 최대 140억배럴입니다. 매장 예상 자원은가스 75%, 석유 25%로각각 3.2~12.9억톤,7.8억~42.2억 배럴 가량부존 가능성이 있다고 평가되었으며통상 최소치가 신뢰성이 높습니다.아직 탐사 초기단계로 확신을 갖기에는다소 이른 시점이기 때문에추가적인 진행 상황을 .. 2024. 6. 4.
(미디어와 엔터테인먼트) 메쎄이상(408920) 메쎄이상은전시 주최 및대행을 주된 사업 영역으로영위하고 있습니다. 현재 동사의 주력 전시회는KOREA BUILD(건축 자재),K-PET FAIR(반려동물용품)와코베베이비페어(육아용품)이 있습니다.동사는 공격적으로 M&A를 진행하는 한편신규 전시를 확대하는 전략으로전시 시장에서의M/S를 높이기 위해 노력했습니다.또한 축적된 전시회 기획 역량을 활용하여전시회 기반의온 - 오프라인통합 마케팅 플랫폼을 구축하고,이를 기반으로 전시 사업을비즈니스 콘텐츠 사업으로확대 및 발전시키는 것이중장기 목표입니다. 2024년 3월말 기준으로,메쎄이상의 최대주주는이상네트웍스로 지분율60.35%를 보유하고 있습니다.이 외에 황금에스티(이상네트웍스의 최대주주)의최대주주이자 대표이사인 김종현씨가8.51%의 지분을,메쎄이상의 조원표 .. 2024. 6. 3.
(건강관리장비와 서비스) 메디쎄이(200580) 메디쎄이는 2003년 10월 베리안으로 설립된정형외과 및 신경외과용 척추 임플란트 전문 기업입니다. 동사는 설립 초기부터 제품 연구개발에 집중하여추간체 고정재와 추간체 유합 보형재를 개발하였으며,2007년 메디쎄이로 사명을 변경하며본격적인 척추 임플란트 전문 기업으로 거듭났습니다. 메디쎄이의  주요 사업 및 주요 제품은 정형외과와 신경외과에서 주로 사용되는척추 임플란트,척추 수술용 기구 제조 및 판매로2023년 기준 동사 매출액의 94.8%를차지하고 있습니다. 척추 임플란트는척추의 퇴행, 협착, 외부충격,종양으로 인한척추 불안정성 치료 등을 위한 수술과선천적 / 후천적 척추 기형 및측만증의 척추질환 치료를 목적으로 한척추 유합술에 사용되는 의료기기로,동사는흉·요추 임플란트,경추 임플란트,환자 맞춤형 임플.. 2024. 5. 30.
(방위산업) 과거를 잊은 투자자는... 발전이 없다고 했지? 방산 주가 결정 요소는 무엇일까?수주인가, 실적인가?그 해답을 찾기 위해과거 주가와 수주, 실적비교는 필수입니다. 과거 흐름이 정답이 될 수는 없을 지라도,투자 판단을 위한 해답에한걸음 다가설 가능성을 봅니다.주가의 큰 흐름,즉 방향성은 수주잔고에 기반합니다.1개월 혹은 1개 분기 정도의 단기 흐름은그 상관관계가 다소 낮지만,1 ~ 3년을 놓고 보면 주가의 방향은 결국수주잔고 증감 흐름과 유사합니다.주가의 장기 흐름이 수주잔고와그 궤를 같이 하는 것은수주잔고가 결국 실적을 예측할 수 있는제 1 변수이기 때문입니다.매출 및 이익으로 반영되는 구조와 기간이기업별로 상이하나,그럼에도 수주잔고만큼 직관적인실적 추정 변수는 없습니다.주가, 즉 기업 가치가 실적에 연계된효율적 시장일수록수주잔고와 주가의 장기 상관관.. 2024. 5. 28.
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