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(반도체 부품) 하나 하나 모아볼까? 지금 전공정 부품을 사야하는 이유, 왜 지금일까요? AI 시대의 도래로 글로벌 빅테크 업체의 고부가 반도체 수요가 폭발적입니다. 이번 자료는 반도체 전반의 P(가격), Q(가동률↑) Cycle 도래에 따른 수혜 업체 찾기가 목적입니다. 2024년 전공정 부품에 주목하는 이유는 반도체 전공정 부품 업체의 비즈니스 모델을 살펴보면 더욱 뚜렷합니다. 소모품 업 체는 과거 설비 투자 확대에 따른 물량 증가, 수요 확대에 따른 가동률 증가, 미세화 공정 및 고단화로 제품 수요 증가에 따른 실적 성장 가속화를 경험했습니다. 과거 소재, 소모품 업체의 경우 공급 업체의 증설에 따라 신규 설비 공정에 들어 가는 부품 물량은 전체 매출액의 약 20%(기존 가동 매출 80% 추정) 수준으로 추정됩니다. 현재는 기존 제품의.. 2024. 4. 4.
(내구소비재와 의류) 마녀공장(439090) 마녀공장은 자연주의 기능성 스킨케어 화장품 브랜드 전문기업입니다. 사명과 동일한 대표 브랜드 ‘마녀 공장’을 중심으로 비건 화장품 브랜드 ‘아워비건’, 향 특화 브랜드 ‘바닐라부티크’, 색조 브랜드 ‘노머시’ 등을 보유하고 있으며, 대표 품목으로는 퓨어 클렌징 오일, 갈락토미 나이아신 에센스, 비피다 바이옴 콤플렉스 앰플 등이 있습니다. 마녀공장의 투자포인트는 첫번째, 제품 기획력, 제품력, 소비자가 선호하는 성공 레퍼런스 구축 마녀공장은 다수의 스테디셀러 제품을 통해 소비자가 선호하는 화장품 기획력 및 제품력에 대한 성공 레퍼런스를 구축하고 있습니다. 동사는 트렌드에 부합한 클린 뷰티 컨셉의 종합 화장품 기업으로서, 최적화된 원료 선정 및 효능 입증 능력, 시장 니즈에 부합하는 제품 기획 능력, 자체 .. 2024. 4. 4.
(소프트웨어와 서비스) 이노시뮬레이션(274400) 이노시뮬레이션은 각종 시뮬레이터 제조 / 판매 및 XR(Extended Reality, 확장현실) 솔루션 전문기업입니다. 동사는 아시아 유일의 고성능 시뮬레이터 개발 및 납품으로 기술력을 국내 / 외에서 인정받고 있습니다. 이노시뮬레이션은 자동차 / 철도 / 중장비 시뮬레이터 통합 플랫폼을 국내 및 해외에 판매하고 있고, 특허 등 지적재산권 134건을 보유한 기술중심 기업입니다. XR 분야에서도 30여개의 국책과제를 수행하고 국내에서는 최초로 XR 가상훈련 솔루션을 수출하고 있는 XR 기술관련 선도 기업입니다. 이노시뮬레이션은 연결대상 종속회사로 1개사를 보유하고 있습니다. INNOSIMULATION CHINA CO.,LTD는 2018년 중국 상하이에 설립된 동사의 해외법인입니다. INNOSIMULATI.. 2024. 4. 3.
(자동차와부품) 스마트레이더시스템(424960) 스마트레이더시스템은 4D 이미징 레이더를 전문적으로 개발, 제조하는 테크 기업입니다. 동사는 레이더 제품 및 전용 공정 설계만 전문적으로 수행하고, 제품 생산은 전문 업체에 100% 외주를 주고 있습니다. 동사의 4D 이미징 레이더의 핵심 원천 기술로는 비균일 배열 안테나 설계, 고난이도의 실시간 레이더 신호처리 기술 및 인공지능 기반의 사물 인식 알고리즘 등이 있습니다. 스마트레이더시스템의 최대 주주는 김용환 대표이사로, 2023년 12월말 기준으로 지분율 7.43%를 보유하고 있습니다. 이 외 동생인 김용재 부사장이 지분 5.56%를 보유해, 최대주주와 특수관계자의 지분 합계는 12.99%이니다. 자사주는 없습니다. 스마트레이더시스템의 종속법인으로는 미국에 소재하고 있는 SRS.AI.INC가 있습니다.. 2024. 4. 3.
(자본재) 세진중공업(075580) 세진중공업은 초대형 조선기자재 부품 생산 회사로, 현재 HD현대중공업, 현대미포조선 등 국내 메이저 조선사들의 외주 물량들을 독과점적으로 공급하고 있으며, Deck House와 LPGTank 부문 글로벌 1위 조선기자재업체이며, 국내에서는 동사만 유일하게 암모니아 탱크를 제작하여 수출하였습니다. 동사는 초대형 조선기자재 시장에서 핵심경쟁력으로 꼽히는 약 20만평(65.4만㎡)인 국내 최대 규모의 넓고 평탄한 생산부지를 갖추고 있습니다. 연간 제품 생산능력은 선실 130척, LPG Tank 30척, 해양플랜트 1기로 대량생산을 위한 효율적인 블록 생산라인을 갖추고 있습니다. 2012년 11월에 베트남에 세진중공업의 첫 해외 법인이 설립되었으며, 현지 고객사인 현대비나신에 Deck House를 납품하고 있습.. 2024. 4. 2.
(전기전자) 여기도 훈풍이? 오랜만에 LG전자, 삼성전기, LG이노텍 등 전기전자 대형주의 주가가 동시에 좋았습니다. 그 동안 YTD로 부진했으나 1Q24 실적이 전반적으로 견고하고, 최근 발표된 주요 IT 지표 또한 긍정적이며, 6월 10일로 예정된 Apple의 개발자 회의가 IT H/W 업종 전반에 대한 관심을 키울 수 있다는 점에 주목합니다. 중국 IT 수요 및 생산 지표가 크게 개선됐습니다. 1 ~ 2월 누적 중국의 전자제품 소비는 +3% YoY, 통신기기 소비는 +18% YoY, 스마트폰 생산량은 +28% YoY로 전반적으로 좋았습니다. 스마트폰 재고도 건전화된 것으로 보입니다. 2월 글로벌 핸드셋 판매량은 +8.5% YoY로 출하량의 +3.6% YoY를 앞섰습니다. 이는 중국 시장 한정으로도 마찬가지입니다. 12개월 누적.. 2024. 4. 2.
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