트럼프 vs 해리슨! 누가되든 상관없는 난 수소야!!!

중국이 열심히 하면

미국도 열심히 할 수밖에 없는 구조

 

G2 기술 패권 경쟁 관점에서

중국이 열심히 하면

미국도 열심히 할 수밖에 구조입니다.

 

현재 중국의 배터리 굴기가

미국에 큰 위협 요인으로 작용되고 있습니다.

 

중국의 수소 굴기는

반도체 굴기와는 다른 양상을

보일 것으로 예상됩니다.

 

이는 풍부한 자원(석탄 등 화석 연료, 재생 에너지),

압도적인 규모의 내수 시장을 통한

자급자족 구조 구축이 가능합니다.

글로벌 수소 생산량 1위 등

매우 튼튼한 성장 기반에 기인하며

여기에 중국만의 공산당식 정책 추진력이 더해져

무서운 속도로 수소 산업 성장 중입니다.

 

디스플레이 · 태양광 · 풍력 · 배터리

전기차 산업에서 썼던

“내수 시장 + 저가 공세” 공식을

수소 산업 육성에도

적용하고 있는 상황 입니다.

 

공화당은 화석 연료를 좋아하지만

수소를 싫어하지는 않습니다.

 

미국 수소 산업 육성의

핵심 법적 근거는

BIL(초당적 인프라 법)과

IRA(인플레이션 감축 법)입니다.

 

BIL을 통해 95억달러

(지역 청정 수소 허브 80억달러 +

청정 수소 수전 해 프로그램 10억달러 +

청정 수소 제조 및 재활용 RDD&D 5억달러) 규모,

IRA를 통해

130억달러+α(청정 수소 생산 관련 130억달러 +

탄소 포 집 관련 32억달러 +

수소차 구매 및 수소 충전소 구축 지원 +

청정 에너지 제조 및

재활용 프로젝트 + 기타) 규모

지원책을 마련하였습니다.

 

미국 공화당은 저렴한 에너지원인

화석 연료(천연가스, 석유 등) 친화적입니다.

 

공화당의 반대가 강했던 IRA와 달리

BIL은 법명의 뜻대로 초당적 합의를 통해

보다 수월하게 상·하원 통과하였습니다.

 

현재 트럼프 정부 재집권시 수소를 포함한

미국 친환경 에너지 관련 산업의

성장 둔화에 대한 우려가 많은 상황입니다.

 

트럼프는 재집권 시 IRA 폐기를 공언 중이나

공화당 내부 분위기 변화 중입니다.

친환경 에너지 관련 산업에 대한

IRA 기반 지원이 공화당 지역구에 집중되며

지역 경제에

긍정적 효과(일자리 창출 등) 발생시킬 것이라는

기대감이 증가하였습니다.

 

화석 연료 기반 업체들도

상기 지원에 기반해

청정 수소 관련 사업 추진 중입니다.

 

미국 비영리 공공 정책 싱크 탱크인

ITIF(Intformation Technology and Innovation Foundation)는

민주당과 공화당은

공통적으로 수소 관련 기술을

차세대 에너지 기술 중 하나로

인식 중인 것으로 판단됩니다.

 

상기 요소들 고려시

IRA 기반

지원 예산 삭감이

Worst Case가 될 것으로

예상됩니다.

 

미국 청정 수소 허브 구축의

첫 스타트는 캘리포니아에서 끊었습니다.

 

2024년 7월 캘리포니아 주에서

ARCHES(재생 가능한 청정 수소 에너지 시스템 연합)

공식 출범을 하였습니다.

 

이는 청정 수소 생산 네트워크 구축을 위한

이니셔티브의 일환으로

미국 청정 수소 허브 7곳 중

첫 번째 입니다.

 

BIL을 통해 12억달러,

공공 및 민간 자금 114억달러,

총 126억달러 규모의

투자 자금을 확보하였습니다.

 

청정 수소 허브는

본격적인 상업화를 위해 추진되는

초대형 파일럿 프로젝트의 개념입니다.

 

인프라(생산, 저장 및 운송) 중점 투자를 통해

활용 부문 포함한

미국 수소 경제 Value Chain 부문 간

키 맞추기 및

선순환 구조 형성이 본격화되는 중 입니다.

 

(신한투자증권 CFA 최규현 - 출처 )