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(운송) HMM 인수 결렬 하림그룹 컨소시엄(하림그룹, JKL파트너스)은 본계약이 끝내 무산되었습니다. 하림그룹 컨소시엄은 2023년 12월 18일 HMM 지분 매각 우섭협상대상자로 선정된 바 있습니다. 하림그룹 컨소시엄은 인수 주체를 팬오션으로 하여 HMM 지분57.9%(3억9,879만156주)를 6.4조원에 인수하는 것을 계획했었습니다. 본래 23년말 주식매매계약을 체결하는 것을 계획했으나, 영구채 전환 문제 등 합의가 길어지며 본계약 마감 시한은 기존 24년 1월 23일에서 2월 6일로 2주 연장된 바 있습니다. 본계약 2차 협상 마감 시한이었던 2월 6일 결국 최종 협상 결렬이 선언되었습니다. 언론 보도에 따르면 하림그룹 측이 매도자에 요구한 것은 크게 세 가지로 1. 1.68조원 규모의 HMM 영구채의 주식 전환을 3년간.. 2024. 2. 9.
(미디) 보여줄께! CJ ENM CJ ENM의 4Q23 매출액은 12,596억(-14% YoY), 영업이익은 587억원(+788% YoY)으로 이익 기준(컨센서스 291억원) 서프라이즈를 기록했습니다. 3Q23 성공적인 턴어라운드 후 대폭 확대된 흑자 규모였습니다. 음악사업부 고성장과 커머스 성수기, 출혈의 핵심이었던 신사업(티빙+피프스시즌)의 손익 개선, 비용 효율화 중심의 경영 방침이 동반되어서 입니다. 연간 영업손실은 146억원으로 선방해냈습니다. 다만, 영업외단으로는 금융비용 793억원, 피프스시즌 영업권상각 약 1,000억원이 반영돼 순손실은 1,352억원이나 발생했습니다. [미디어(OP 23억원)]의 광고수익은 예상보다 더 부진했습니다. 4Q 성수기에도 불구하고 QoQ 8% 감소했습니다. 그래도 티빙의 적자 축소가 한 몫했습.. 2024. 2. 8.
(유통) 신세계와 현대백화점 관종으로 킵! 최근 시장 관심 확대는 일명 저평가 자산주 즉 PBR과 ROE에 대한 시장 관심이 커지면서 유통주에 대해서도 다시한번 돌아볼 때입니다. 신세계는 4Q23 연결 매출액 3.1조원(-11.5% YoY), 영업이익 2,060억원(+45.7% YoY)를 기록했으며, 현대백화점은 4Q23 연결 순매출액 1.1조원(-28.3% YoY), 영업이익 960억원(+39.9% YoY)를 기록하였습니다. 양사 모두 영업이익 기준 시장 기대치를 각각 +13%, +4% 상회한 실적이었습니다. 특히 백화점이 견조한 실적을 보여줬습니다. 4분기 기존점성장률은 신세계 +8.2% YoY(별도 총매출 기준), 현대백화점 +7% YoY 수준이었으며, 유틸리티 비용 등 고정비 증가 영향에도 불구하고 신세계는 백화점 전체(자회사 포함) 영업.. 2024. 2. 8.
(항공방위산업) 여전히 항공방산주는 맑음입니다! 4 분기 실적발표가 진행되며 주요 기업들의 자사주 매입 소각 등 적극적인 주주환원정책이 발표되고 있습니다. 이에 관심이 집중되면서 한 주간 국내 주요 방산주의 주가는 시장수익률을 하회했습니다. 하지만 방산주를 바라보는 긍정적 시각에 큰변화는 없습니다. 방산기업들의 지난 해 4분기 실적은 대체로 좋았으며, 해외 수주 모멘텀도 여전히 유효합니다. 한화에어로스페이스의 4 분기 영업이익은 시장 예상치를 약 20% 상회했으며, LIG 넥스원도 인도네시아향 매출 인식이 2024 년으로 이월되지만 않았다면 예상을 상회한 실적을 보여줬을 것입니다. LIG 넥스원은 사우디 천궁 4.2 조원을 포함해 지난해 4 분기에만 8.2조원의 수주를 했다고 발표했습니다. 함정 해외 수출에 대한 관심도 높아지고 있는데, 이번 주 현대.. 2024. 2. 8.
토요타 품질인증 부정 이슈 최근 불거진 도요타 자회사들의 품질 인증 부정 이슈가 단기적으로 미국을 비롯한 글로벌 판매량에 미치는 영향은 미미할 것으로 전망됩니다. 그러나 품질인증 부정 문제가 심화될 경우 브랜드 이미지 악화 및 판매량 저하는 불가피할 것으로 예상됩니다. 지난해 12월 적발된 다이하츠(Daihatsu)의 차량 인증 조작에 이어 지난 1월 29일 발각된 도요타 자동직기의 엔진 인증 취득 부정 문제 대상 차종은 일본, 유럽, 아시아 및 중동 등에 주로 판매되는 차량으로 미국 시장과의 연관성 낮습니다. 인증 부정 대상 엔진 탑재 차량은 랜드크루저, 하이럭스, LX500d 등 입니다. 그러나 이번 인증 조작 문제 근원지가 해외가 아닌 일본 자국이라는 점과 일본 현지에서 문제 원인으로서 ‘경직된 기업문화’가 지적되고 있다는 .. 2024. 2. 6.
(제약과생물공학) JW생명과학 (234080) JW생명과학은 상장된 수액제 전문 제약업체이이며, 자체연구센터의 R&D 역량을 바탕으로 다수의 고부가가치 수액제 라인업을 보유하고 있습니다. JW그룹의 수액제 위탁생산 전문기업으로서 계열회사 간 시너지 창출을 위해 대부분의 판매를 JW중외제약을 통해 진행하고 있습니다. 제품별 매출 비중은 2023년 3분기 누적 매출기준 기초수액 31.6%, 특수수액 14.4%, 영양수액 9.0%, TPN 35.0%, HEMO 8.0%, 기타 1.9%이며, 판매유형별 매출 비중은 JW중외제약 82.2%, B2B(CMO) 12.4%, 수출 3.8%, 상품 및 기타 1.6%입니다. JW생명과학은 국내 수액제 1위 기업으로, 특히 TPN(종합영양수액, Total Parenteral Nutrition) 부문에서 높은 경쟁력을 확.. 2024. 2. 5.
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