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(자본재) 삼익THK(004380) 삼익THK는 수공용 줄(공작물의 표면을 다듬질하기 위한 손공구)을생산 / 판매하기 위해 설립되어,LM가이드Linear Motion Guide, 각종 장비 / 기계에 들어가는직선운동시스템으로 LM시스템이라고도 불림) 및각종 산업용 자동화 / 로봇 장비의 제조 및판매를 전문적으로 영위하는 기업입니다. 삼익THK는 연결대상 종속회사로5개사를 보유하고 있습니다.삼익매츠벤처스(주)(100%),매츠 ABB 테크 제1호 벤처투자조합(99.5%),MATZ AMERICA, LLC(100%),MATZ POLAND SP. Z O.O(100%),MATZ Nanjing(100%) 입니다. 이중 삼익매츠벤처스(주)와매츠 ABB 테크 제1호 벤처투자조합은벤처투자를 위한 법인입니다.해외 법인 3사(MATZ AMERICA, MATZ .. 2024. 5. 28.
AI와 통신사의 관계 AI가 5G/6G의 킬러 서비스가 될 전망AI는 분명히 통신사에 기회 요인입니다. 통신사 AI 상품의 경우 일부 기업형 서비스이거나통신사 자체 서비스 AI 활용 정도가 대부분입니다. 하지만 곧 유료화된 요금 체계를 갖추고각종 통신 / 미디어 / 커머스와 결합된 형태로AI 서비스를 제공할 것입니다. 또 AI 서비스가 통신서비스 과금제로녹아 들어갈 가능성이 높습니다. 하지만 정작 AI를 통한 직접 매출 창출보다는AI 활성화를 통한 트래픽 증가가 더 큰 계기를제공할 가능성이 높습니다. 이미 통신사 요금제는 데이터 사용량에연동하는 방식으로 전환하였고AI 활성화를 통한 트래픽 증가는곧 통신사 매출 증가로이어질 수 있기 때문입니다. 특히 5.5G 이후엔AI가 자율차 / UAM / 스마트시티 서비스를지휘하는 역할을 .. 2024. 5. 22.
이제 어디 빈집을 찾아야 하오? 올해 증시는 AI, 반도체의 기대감이 강했던 반면금리인상과 지정학적 리스크 우려도 공존했습니다. 리스크 완화 국면에서도 높은 금리 수준은종목별, 업종별 차별화,양극화 구도를 심화시켰습니다. AI와 반도체 밸류체인의집중적인 상승세가 단적인 사례입니다.올해 YTD 주가상승률이 +100% 이상인 중소형주중절반 이상은 AI 및반도체 관련 수혜기업(전력, 유리기판, IP, S/W 등)에집중되었습니다. AI 테마내 GPU → 인프라 → 응용분야로수혜주 확산 또는 순환매 접근이4월 이전 시장에서 효과적인 전략이었습니다. 4월 들어 한차례 조정을 받은 이후증시는 새로운 주도주 탐색 국면에접어들었습니다. AI의 강세 국면 속에서테마에 편승하지 못했던 종목들의Catch-up 현상이 눈에 띄고 있습니다. 상승 트리거가 있다.. 2024. 5. 22.
금리 안하하면.. 여기에 주목!! 건설업이 코스피 대비 0.5%p 상회했으며,1분기 실적 호조 등으로건자재주 주가가 크게 강세였습니다. 주요 지표로 전국 매매수급동향은89.82으로 3주 연속 상승(+0.12p)했습니다.전국 매매가는 -0.02%로 25주 연속 하락,전세가는 +0.03%로 15주 연속 상승했습니다. 수도권 매매가는 보합을 기록(0.00%)했으며,전세가는 47주 연속 상승(+0.08%)했습니다. 서울 아파트 매매가격은8주 연속 상승했습니다(+0.03%).지방광역시(-0.05%)와기타지방은동반 하락을 지속(-0.04%)했습니다.전세가격은지방 18주 연속 하락(-0.03%),지방광역시는5주 연속 하락을 기록했습니다(-0.01%). 서울 전세가는 52주 연속 상승하는 모습을 보였습니다.최근 전월세 매물이 감소하는 등,전세가격 상승.. 2024. 5. 21.
(자본재) 우림피티에스(101170) 우림피티에스는 파워트레인(Power Train) 분야에서제철설비, 건설중장비, 풍력발전기,셰일오일 설비에 소요되는감속기 전문 기업으로 성장해왔으며,최근에는 로봇, 항공, 방산 등초정밀 기어박스 분야에 개발 역량을 집중하며사업 영역을 확대하고 있습니다. 동사는 국내 최초로 300톤급 전로경동장치 국산화에 성공해대형 압연밀감속기, 유성감속기등제철설비용 고부가가치 대형감속기 및대형정밀기어 분야에서 경쟁력을 확보했습니다. 산업용 감속기 주요 제품은제철설비 감속기, 오일&가스 시추 기어박 스,운반 하역 기어박스, 구동시스템 엔지니어링 등이 대표적이며포스코, 현대제철, 두산에너빌리티, 롯데케미칼, SMS 그룹,AIDA, 신일본제철, HITACHI, MITSUBISHI 등에 공급하고 있습니다. 동사는 제철설비 열연 .. 2024. 5. 20.
(반도체와 반도체장비) 미코(059090) 미코는 세라믹 부품 정밀세정 및특수코팅 기업입니다. 미코는 반도체 관련 회사인코미코, 미코세라믹스(코미코의 종속회사)와미코하이테크(삼양세라텍), 미코파워 등계열사를 보유하고 있습니다. 별도 사업으로는 세라믹 원부자재를주요 자회사와 함께 반도체 장비사에 공급하며이는 최종적으로 반도체 제조사에 납품됩니다. 미코는 연결 자회사중 실적 비중이 높은코미코와 미코세라믹스를 중심으로세라믹 원재료를 공급하고 있습니다. 미코 별도 사업 주요 제품으로는세라믹 기능성 파우더, 세라믹 펄스 히터,세라믹 파츠 PV용 Tray가 대표적입니다. 주요 고객사는 삼성전자, SK하이닉스, DB하이텍 등반도체 업체와 원익IPS, 유진테크, PSK, 테스, ASM, 인베니아 등국내외 반도체 / 디스플레이 장비 기업입니다. 미코의 투자포인트.. 2024. 5. 14.
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