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알면보이는 경제상식55

8.8 주거안정? 촘촘해진 주택공급? 8.8 국민 주거안정을 위한 주택공급 확대방안주택공급 확대방안이 발표됐습니다.주택 매매시장의 지역별,공종별 차별화 양상이 심화되는 가운데최근 착공 위축에 따른장래 주택공급 감소 우려를 해소하기 위한 조치로 해석됩니다.정비사업 조기착공(‘24년 ~ 29년, 서울, 13만 호),1기 신도시 조기착공(‘27년 ~ 29년, 수도권, 4.6만 호),공공택지 미분양 매입확약(‘25년, 수도권, 3.6만 호) 등을 통해21.7만 호를 조기공급 하고,서울·수도권 신규택지 발굴(‘24년 ~25년, 8만 호),공공 신축매입(‘24년 ~ 28년, 수도권 위주,11만 호+α, 서울 무제한 매입) 등을 통해21만 호 이상을 추가로 공급하겠다는 계획을 밝혔습니다. 궁극적으로는 이번 방안을 통해향후 6년간 수도권에42.7만 호+α.. 2024. 8. 10.
이차전지와 미국대선 배터리 공급 본격 확대에 따른 하반기 본격 실적 기대감글로벌 전기차 판매량과는 별개로국내 배터리 기업들의 EV,ESS 중심 배터리 공급 확대 중입니다. 국내 2차전지 기업들 수요는유럽보다는 ‘미국’ 중심으로 보아야 합니다.유럽은 CATL 유럽 공장 등으로 인해삼원계부터 LFP 까지배터리 수요가 중국 기업 중심입니다. LGES 는 Tesla 모델 Y 재고소진 뿐 아니라모델3 파나소닉 일부 물량이넘어오고 있습니다.이에 1분기에도 30% 이상 물량 증가가 있었으나4월에도 MoM 공급량 54% 이상 증가한 것으로 보아2분기도 기대됩니다.또한 GM Equinox 공급 시작 안했음에도23% 이상 MoM 공급량 증가했습니다.이는 Lyriq, Blazer 판매 증가로분기별 공급량 확대,Hummer 생산 재개 등으로 인.. 2024. 6. 24.
황사장의 인증! 삼성전자와 마이크론의 HBM!! 블룸버그에 따르면엔비디아의 젠슨 황 CEO가삼성전자와 마이크론의 HBM이품질인증 절차를 밟고 있다고언급하였습니다.(“Nvidia working on qualifying Samsung and Micron HBM, CEO says“). 한편 젠슨 황은삼성전자 HBM 제품에 관해기술적 보완점과인내가 필요하다고도덧붙였습니다.(“Huang says Samsung HBM needs more engineering work, patience”). 대만에서 진행 중인컴퓨텍스 2024 행사에서기자들과의 문답 중간략하게 언급된 내용으로 보이며시장에서는지난해 9월경부터 이어져 온삼성전자의엔비디아 품질 인증 통과 여부에큰 관심이 모이고 있습니다.이미 엔비디아는지난해 초부터H100 시리즈용 HBM3 제품을전량 SK하이닉스에서독점.. 2024. 6. 7.
(유틸리티) 포항 앞바다로 가자! 한국을 산유국 반열에 올려놓았던동해-1 가스전은2004년부터 생산을 시작했고2021년에 공급을 중단했습니다. 이번 발표된 포항 앞바다 석유가스전은끊어진 맥을 잇는 중요한 자산이 될 수 있습니다.산업부가 승인한국내 심해석유가스전 탐사시추 계획은올해 말 첫번째 시추를 시작합니다.2026년까지 지속적인 시추를 계획하고 있으며결과에 따라 시추 횟수는 변화가 가능합니다. 현재 물리 탐사 결과로 확인된탐사자원량(미발견 원시부존량)은최소 35억배럴에서 최대 140억배럴입니다. 매장 예상 자원은가스 75%, 석유 25%로각각 3.2~12.9억톤,7.8억~42.2억 배럴 가량부존 가능성이 있다고 평가되었으며통상 최소치가 신뢰성이 높습니다.아직 탐사 초기단계로 확신을 갖기에는다소 이른 시점이기 때문에추가적인 진행 상황을 .. 2024. 6. 4.
(방위산업) 과거를 잊은 투자자는... 발전이 없다고 했지? 방산 주가 결정 요소는 무엇일까?수주인가, 실적인가?그 해답을 찾기 위해과거 주가와 수주, 실적비교는 필수입니다. 과거 흐름이 정답이 될 수는 없을 지라도,투자 판단을 위한 해답에한걸음 다가설 가능성을 봅니다.주가의 큰 흐름,즉 방향성은 수주잔고에 기반합니다.1개월 혹은 1개 분기 정도의 단기 흐름은그 상관관계가 다소 낮지만,1 ~ 3년을 놓고 보면 주가의 방향은 결국수주잔고 증감 흐름과 유사합니다.주가의 장기 흐름이 수주잔고와그 궤를 같이 하는 것은수주잔고가 결국 실적을 예측할 수 있는제 1 변수이기 때문입니다.매출 및 이익으로 반영되는 구조와 기간이기업별로 상이하나,그럼에도 수주잔고만큼 직관적인실적 추정 변수는 없습니다.주가, 즉 기업 가치가 실적에 연계된효율적 시장일수록수주잔고와 주가의 장기 상관관.. 2024. 5. 28.
AI와 통신사의 관계 AI가 5G/6G의 킬러 서비스가 될 전망AI는 분명히 통신사에 기회 요인입니다. 통신사 AI 상품의 경우 일부 기업형 서비스이거나통신사 자체 서비스 AI 활용 정도가 대부분입니다. 하지만 곧 유료화된 요금 체계를 갖추고각종 통신 / 미디어 / 커머스와 결합된 형태로AI 서비스를 제공할 것입니다. 또 AI 서비스가 통신서비스 과금제로녹아 들어갈 가능성이 높습니다. 하지만 정작 AI를 통한 직접 매출 창출보다는AI 활성화를 통한 트래픽 증가가 더 큰 계기를제공할 가능성이 높습니다. 이미 통신사 요금제는 데이터 사용량에연동하는 방식으로 전환하였고AI 활성화를 통한 트래픽 증가는곧 통신사 매출 증가로이어질 수 있기 때문입니다. 특히 5.5G 이후엔AI가 자율차 / UAM / 스마트시티 서비스를지휘하는 역할을 .. 2024. 5. 22.
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